如来派の師徒四人は、八部天書と小白龍を連れて東土大唐に布教に行った。道中、様々な妖怪に出会って戦ったが、彼らには後ろ盾があって、どんな悪事を働いても罰を受けないことに気づいた。八戒と沙僧はあまりにも世の中が暗いと感じ、仕方なく一人は高老荘に隠れ、もう一人は流沙河に潜り込んだ。悟空だけが正義を貫き、妖怪を斬り魔を除きながら師匠を護送して東に布教した。
結局、天庭は悟空に耐え切れなくなり、如来と協定を結んだ——「私たちは唐三蔵が無事に長安に着くことを保証するが、孫悟空という厄介者を何とかしてくれ」如来は同意し、陰謀の末、白龍は重傷を負って渓谷に落ち、悟空は敗れて五指山の下に押し込まれた。しかし、唐三蔵は孫悟空を見捨て、独りで長安に来て布教を終え、御弟に封じられ、栄華を享受し、寿終を迎えた。
こうして五百年が過ぎ、悟空はついに五指山から逃げ出し、声を立てずに天庭を大混乱に陥れた。天庭は仕方なく、豚八戒を人の姿に戻し、天蓬元帥に封じ、沙和尚を巻帘大将に封じることを約束した。ただし、条件として彼らが孫悟空を殺せばよいとされた。
最後には、兄弟同士が争うことで心が疲れ果てた悟空は菩提祖師を訪ねて疑問を解き、修行を封印し、如意金箍棒を東海に投げ入れて定海神針に変え、花果山に戻り、猿たちと平凡な一生を過ごした。そして最終的に花果山の頂上で一つの岩となった…… これこそが真の社会である。
