변태 왕자와 웃지 않는 고양이
하루 종일 머릿속에 여자아이 생각만 하는 요코테 히토는 육상부 부장 강철왕에게 다음 회장으로 지명된다.(br)히토는 수영부의 수영복을 몰래 보기 위해 동아리에 가입했기 때문에 자신이 회장직에 어울리지 않는다고 생각하지만, 진심을 말할 수 없어 계속 거절하지 못한다.(br)어느 날, 초등학교 때부터 친구인 호우타가 히토에게 말하기를, 웃지 않는 고양이 상에게 소원을 빌고 나서부터 온갖 연애 고민이 사라졌다고 한다.(br)히토가 자세히 묻자, 친구는 제물을 웃지 않는 고양이 상에게 바치면 자신에게 필요 없는 것을 필요한 사람에게 전달할 수 있다고 알려준다.(br)히토는 반신반의하며, 죽은 말 살리는 심정으로 고양이 상이 있는 스기오카 언덕으로 가서 자신의 '겉모습 꾸밈'을 버리려고 한다. 목적지에 도착했을 때, 츠츠카쿠시 츠키코라는 소녀를 만난다. 이야기를 나누다 보니, 츠키코 역시 고양이 상에게 소원을 빌어 자신의 '진심'을 전달하려 한다는 것을 알게 된다.(br)두 사람이 함께 소원을 빌자, 히토가 제물로 묶은 가죽끈과 츠키코가 바친 고기가 들어 있는 만두가 갑자기 사라지고, 동시에 히토의 겉모습 꾸밈과 츠키코의 진심도 함께 사라진다.(br)히토는 겉모습 꾸밈을 잃은 후, 무의식적으로 자신의 속마음을 말하게 되어 학교 전 교직원과 학생들이 그를 변태로 오해하고 피하게 되며, '변태 왕자'라는 별명까지 얻는다.(br)진심을 잃은 츠키코는 더 이상 어떤 표정도 지을 수 없게 된다.(br)히토와 츠키코는 협력하여 서로 잃어버린 능력을 되찾기 위해 뛰어다니며, 마침내 히토는 겉모습 꾸밈만 하는 소녀 고즈아즈를 발견한다.(br)아즈가 착용하고 있는 목걸이는 고양이 상에게 바친 제물과 매우 닮아있었고, 히토는 자신의 겉모습 꾸밈이 고양이 상에 의해 아즈에게 전달되었다고 판단하고, 그녀에게서 그것을 되찾을 방법을 찾기로 결심한다.
