Você encontrará Liu Zheng no porto da cidade de Chenguang, e ele diz que está disposto a emprestar seu navio a Qin Ming. Embarque no navio abaixo da rua comercial. Inesperadamente, assim que entrou na cabana, foi envenenado e trancado. Acontece que esta foi a vingança de Liu Zheng. Depois de saber que foram os irmãos Liu que mataram seu pai, a outra personalidade de Qin Ming despertou. Derrote o dragão mecânico na sala mais à direita da cabana para obter a chave da cabana. Suba e você encontrará Liu Zheng e sua fera mecânica. Depois de derrotar a fera mecânica, você pode ir para o mar.
Na Ilha Liuya, Qin Ming foi confundido com um espião e foi preso. O personagem foi forçado a mudar para Julie. Entrando no porão você pode aprender sobre a conspiração do orador. Em seguida, vá ao revendedor de adereços para saber mais sobre a configuração do perfume hipnótico. Vá para o norte do porto e mate o monstro inseto com boca de papagaio para pegar o pó de inseto. Em seguida, vá até o comerciante de adereços para configurar o perfume hipnótico. Use o perfume hipnótico para encantar os guardas e você poderá entrar na masmorra. Entrando na masmorra, descobri que Qin Ming havia sido libertado. Acontece que foi o velho amigo de Qin Ming, o mágico Xiang, quem ajudou. Ao sair da masmorra, ele foi atacado por um monstro e Xiang ficou levemente ferido. Em seguida, você pode seguir as instruções de Xiang para ir para as Ruínas do Espírito Azul no sul e completar o teste da Besta Divina da Água para obter novas habilidades aquáticas (não se esqueça de explorá-las, elas podem ser produzidas mais tarde). Voltando à cidade, eles encontraram um ataque do Exército Imperial. Vá para o extremo norte e haverá uma batalha de BOSS. O ferido Xiang e o inimigo morrerão juntos.
Em seguida, você pode voltar para a Ilha Qiu Ze. Como a cidade ainda não é acessível, só é possível ir até o fundo da ilha. No portão de uma mina, você pode se deparar com um incidente em que um ex-companheiro ficou preso em um buraco. Julie encontra uma maneira de distrair os soldados primeiro, e o protagonista é forçado a mudar para Qin Ming. No fundo da mina, ela encontrará um oficial muito poderoso chamado Hui Shi, que usa habilidades de atributos terrestres. O protagonista está preso e conhecerá uma criança chamada Xingxiu. Ele sempre suspeitou que o oficial o conhecesse. O próximo passo é controlar Julie para ir até a mina para resgatar Qin Ming. No 3º andar da mina, os cavaleiros elementais foram eliminados. Ocorreu um terremoto na mina e a passagem para o fundo foi aberta. Encontrando Huoshi no subsolo, descobre-se que ele é irmão de Xingxiu, que se vingou por não aceitar que sua mãe entregasse a vida à fera mítica. Depois de derrotar o piroxênio e completar o Earth Trial, você pode retornar ao 2º andar da mina para falar com o companheiro de guarda anterior. Ele disse que os outros estavam detidos na Fortaleza de Aizu. Volte primeiro para a cidade de Chenguang. Xiao Fei, o gangster que acabou de voltar, veio contar ao protagonista que Xiao Lin havia sido sequestrado com a chegada dos irmãos Liu. Vá salvar sua irmã primeiro. Investigue a estante no canto superior esquerdo da casa 2 de Liu Zheng e você encontrará um livro com DBAC escrito na capa, e a porta da sala interna da casa de Liu Zheng requer uma senha de 4 dígitos. Combine as letras e números em inglês para abrir a porta. Depois de derrotar o invocador Liu Kang e resgatar sua irmã, você pode começar pelo norte da cidade e caminhar para noroeste até a Fortaleza de Aizu (há uma boa fênix no Vale do Renascimento no caminho, vá e colete-a).
