Вы встретите Лю Чжэна в порту города Чэньгуан, и он скажет, что готов одолжить свой корабль Цинь Мину. Садитесь на корабль под торговой улицей. Неожиданно, как только он вошел в каюту, его отравили и заперли. Оказалось, что это была месть Лю Чжэна. Узнав, что его отца убили братья Лю, в Цинь Мине пробудилась другая личность. Победите механического дракона в самой правой комнате хижины, чтобы получить ключ от хижины. Поднимитесь и вы встретите Лю Чжэна и его механического зверя. Победив механического зверя, вы сможете отправиться в море.
На острове Люя Цинь Мин был принят за шпиона и арестован. Персонаж был вынужден переключиться на Джули. Войдя в подвал можно узнать о заговоре говорящего. Затем отправляйтесь к продавцу реквизита, чтобы узнать о конфигурации гипнотических духов. Идите на север порта и убейте монстра-насекомого с помощью рта, похожего на попугая, чтобы получить порошок от насекомых. Затем идите к торговцу реквизитом, чтобы настроить гипнотические духи. Используйте гипнотические духи, чтобы очаровать стражников, и вы сможете войти в подземелье. Войдя в темницу, я обнаружил, что Цинь Мин был освобожден. Оказалось, что помог ему старый друг Цинь Мина, маг Сян. При выходе из темницы на него напал монстр, и Сян был легко ранен. Затем вы можете следовать инструкциям Сяна, чтобы отправиться в Руины Синего Духа на юге и пройти испытание Водного Божественного Зверя, чтобы получить новые водные навыки (не забудьте их разведать, их можно будет создать позже). Вернувшись в город, они столкнулись с атакой Имперской армии. Отправляйтесь на крайний север, и там будет битва с БОССОМ. Раненый Сян и враг умрут вместе.
Далее вы можете вернуться на остров Цю Цзе. Поскольку город пока недоступен, пройти можно только на дно острова. У ворот шахты можно столкнуться с происшествием, когда бывший товарищ попал в яму. Джули находит способ первой отвлечь солдат, и главный герой вынужден переключиться на Цинь Мина. На дне шахты она встретит очень могущественного офицера по имени Хуэй Ши, который использует навыки атрибутов земли. Главный герой заперт и встретит ребенка по имени Синсю. Он всегда подозревал, что офицер его знает. Следующий шаг — заставить Джули пойти на шахту и спасти Цинь Мина. На 3 этаже шахты были уничтожены рыцари-элементали. В шахте произошло землетрясение, и проход на дно открылся. Встречая Хуоши под землей, выясняется, что он брат Синсю, который отомстил, потому что не мог смириться с тем, что его мать отдала свою жизнь мифическому зверю. Победив пироксена и пройдя Испытание Земли, вы сможете вернуться на 2 этаж шахты, чтобы поговорить с предыдущим спутником-охранником. Он сказал, что остальные содержатся в крепости Айдзу. Сначала вернитесь в город Чэньгуан. Сяо Фэй, только что вернувшийся гангстер, пришел рассказать главному герою, что Сяо Линь был похищен прибытием братьев Лю. Сначала спаси свою сестру. Исследуйте книжный шкаф в верхней левой части дома Лю Чжэна 2, и вы найдете книгу с надписью DBAC на обложке, а для двери внутренней комнаты дома Лю Чжэна требуется 4-значный пароль. Сопоставьте английские буквы и цифры, чтобы открыть дверь. Победив призывателя Лю Канга и спася его сестру, вы можете начать с севера города и идти на северо-запад к крепости Айдзу (по пути в Долине Возрождения есть добрый феникс, идите и соберите его).
