Bạn sẽ gặp Liu Zheng tại cảng thành phố Chenguang, và anh ta nói rằng anh ta sẵn sàng cho Qin Ming mượn tàu của mình. Lên tàu bên dưới phố mua sắm. Không ngờ vừa bước vào cabin đã bị đầu độc và nhốt lại. Hóa ra đây là sự trả thù của Liu Zheng. Sau khi biết chính anh em họ Lưu đã giết cha mình, nhân cách khác của Tần Minh đã thức tỉnh. Đánh bại con rồng máy ở căn phòng ngoài cùng bên phải của cabin để lấy chìa khóa cabin. Đi lên và bạn sẽ gặp Liu Zheng và con thú máy của anh ta. Sau khi đánh bại quái thú máy móc, bạn có thể ra biển.
Trên đảo Liuya, Tần Minh bị nhầm là gián điệp và bị bắt. Nhân vật buộc phải chuyển sang Julie. Bước vào tầng hầm có thể tìm hiểu được âm mưu của người nói. Sau đó đến đại lý bán đạo cụ để tìm hiểu về cấu tạo của nước hoa thôi miên. Đi về phía bắc cảng và tiêu diệt quái vật côn trùng có miệng giống vẹt để lấy bột côn trùng. Sau đó đến người bán đạo cụ để định cấu hình nước hoa thôi miên. Sử dụng nước hoa thôi miên để quyến rũ lính canh và bạn có thể vào ngục tối. Tiến vào ngục tối, phát hiện Tần Minh đã được thả ra. Hóa ra người giúp đỡ là bạn cũ của Tần Minh, pháp sư Xiang. Khi rời khỏi ngục tối, anh bị một con quái vật tấn công và Xiang bị thương nhẹ. Tiếp theo, bạn có thể làm theo hướng dẫn của Xiang để đến Khu di tích Thanh Linh ở phía nam và hoàn thành quá trình thử nghiệm Thủy thần thú để nhận các kỹ năng nước mới (đừng quên trinh sát chúng, chúng có thể được sản xuất sau này). Trở về thị trấn, họ gặp phải cuộc tấn công của Quân đội Hoàng gia. Đi về phía bắc xa xôi và sẽ có một trận chiến BOSS. Xiang bị thương và kẻ thù sẽ cùng nhau chết.
Tiếp theo, bạn có thể quay lại đảo Qiu Ze. Vì chưa thể vào thành phố nên bạn chỉ có thể đi đến phần dưới cùng của hòn đảo. Tại cổng của một khu mỏ, bạn có thể gặp phải sự việc một người bạn đồng hành cũ bị mắc kẹt trong một cái hố. Julie tìm cách đánh lạc hướng binh lính trước, và nhân vật chính buộc phải chuyển sang Tần Minh. Ở dưới đáy mỏ, cô sẽ gặp một sĩ quan rất mạnh tên Hui Shi, người sử dụng các kỹ năng thuộc tính thổ. Nhân vật chính bị nhốt và sẽ gặp một đứa trẻ tên Xingxiu. Anh ta luôn nghi ngờ rằng viên cảnh sát biết anh ta. Bước tiếp theo là điều khiển Julie đi đến khu mỏ để giải cứu Tần Minh. Ở tầng 3 của khu mỏ, các hiệp sĩ nguyên tố đã bị loại bỏ. Một trận động đất xảy ra trong mỏ và lối đi xuống đáy được mở ra. Gặp Huoshi dưới lòng đất, hóa ra anh ta chính là anh trai của Xingxiu, người đã trả thù vì không thể chấp nhận việc mẹ mình giao mạng sống của mình cho con thú thần thoại. Sau khi đánh bại pyroxene và hoàn thành Thử nghiệm Trái đất, bạn có thể quay lại tầng 2 của mỏ để nói chuyện với người bạn đồng hành bảo vệ trước đó. Anh ta nói những người khác đang bị giam giữ tại Pháo đài Aizu. Trước tiên hãy quay lại thị trấn Chenguang. Tên trùm xã hội đen Xiao Fei vừa trở về đã đến nói với nhân vật chính rằng Xiao Lin đã bị bắt cóc bởi sự xuất hiện của anh em nhà Liu. Hãy đi cứu em gái của bạn trước. Điều tra tủ sách phía trên bên trái nhà Liu Zheng 2 và bạn sẽ tìm thấy một cuốn sách có viết DBAC trên bìa, và cửa vào phòng trong nhà Liu Zheng yêu cầu mật khẩu gồm 4 chữ số. Ghép các chữ cái và số tiếng Anh để mở cửa. Sau khi đánh bại triệu hồi sư Liu Kang và giải cứu em gái của hắn, bạn có thể xuất phát từ phía bắc thành phố và đi bộ về phía tây bắc đến Pháo đài Aizu (trên đường có một con phượng hoàng tốt ở Thung lũng Tái sinh, hãy đi thu thập nó).
