在晨光市的港口會遇到劉正,他說願意把船借給秦名使用。在商店街下方登船。沒想到剛進船艙就中了毒氣被關了起來,原來這都是劉正的報復。當得知害死自己父親的是劉氏兄弟後,秦名的另外一個人格覺醒了。在船艙最右邊的房間打敗機械龍可以得到船艙內間鑰匙。往上走可以遇到劉正和他的機械獸。打敗機械獸就可以出海了。
在流亞島發生秦名被誤認爲是奸細被抓的事件,角色強制切換到朱莉,進入地下室可以了解原來是議長的陰謀。接着去道具商那裏可以了解催眠香水的配置。去港口北面擊殺嘴長得象鹦鹉的蟲類怪物可以得到蟲族的粉末,再找道具商人可以配置出催眠香水。用催眠香水迷倒守衛就可以進入地牢了。進地牢發現秦名已經被放出來了,原來是秦名的老友咒術師翔幫的忙。離開地牢時遇到了怪物的襲擊,翔受了輕傷。接下來就可以按照翔的指示去南部的藍靈遺跡,完成水之神獸的試煉就可以得到新的水技能(別忘記偵查下,以後可以生產)。回到城鎮遇到帝國軍襲擊事件。去最北部會發生BOSS戰,受傷的翔與敵人同歸於盡。
接下來就可以回邱澤島了,因爲城裏暫時還不能進入,所以只能往島的下方走。在一個礦藏門口可以遇到以前的同伴被抓進洞的事件。朱莉想辦法先引開了士兵,主角強制切換爲秦名,在礦洞底層會遇到一個非常厲害的使用地屬性技能的軍官輝石。主角被關了起來,此時會遇到一個叫星宿的小孩,他一直懷疑這個軍官認識自己。接下來就是控制朱莉去礦洞營救秦名了。在礦洞3層消滅元素騎士發生礦洞地震,通往下方的通路被打開了。在地底遇到輝石,原來他是星宿的哥哥,因爲無法接受母親把自己的生命賦予神獸而報復。打敗輝石並完成地之試煉就可以回礦洞2層找以前的那個護衛同伴對話了。他說其他人被關在了會津要塞。 先回晨光鎮。剛回來那個小混混曉飛就來告訴主角小琳被劉氏兄弟的到達綁架了。先去救妹妹吧。在劉正家2左上的書橱調查可以發現一本書封面寫的是DBAC,而劉正家內室的機關門的需要輸入4位數字密碼。把英文字母和數字對應就可以打開門了。打敗召喚師劉康救出妹妹後就可以從城北出發往西北方走去會津要塞了(中途的重生谷有個鳳凰不錯,去收集下吧)。
